Unser Team bei morentiquexa

Menschen mit Leidenschaft für Finanzplanung, die Ihre Ziele zu unserer Mission machen

Die Köpfe hinter morentiquexa

Jeder in unserem Team bringt einzigartige Erfahrungen mit. Wir glauben daran, dass echte Finanzberatung von Menschen kommt, die selbst den Weg gegangen sind.

Sarah Müller

Leitende Finanzberaterin

Altersvorsorge Vermögensaufbau Steueroptimierung

Von der Banklehre zum eigenen Weg

Sarah startete 2010 mit einer klassischen Banklehre. Doch schnell merkte sie – die standardisierten Lösungen passten selten zu den echten Bedürfnissen der Kunden. Nach fünf Jahren in verschiedenen Finanzinstituten wagte sie 2018 den Schritt in die Selbstständigkeit.

Heute führt sie unser Beratungsteam und hat bereits über 300 Familien dabei geholfen, ihre Finanzpläne zu strukturieren. Ihr Motto: "Jede finanzielle Situation ist so einzigartig wie die Person dahinter."

Strategie trifft Praxis

Michael bringt eine ungewöhnliche Kombination mit: Zehn Jahre Erfahrung in der Unternehmensberatung, gepaart mit praktischer Erfahrung als Kleinunternehmer. Er versteht sowohl die großen strategischen Zusammenhänge als auch die kleinen, alltäglichen Finanzentscheidungen.

Seine Spezialität sind komplexe Finanzstrukturen für Selbstständige und kleine Unternehmen. "Oft sind es nicht die großen Investitionen, sondern die vielen kleinen Entscheidungen, die den Unterschied machen," erklärt er gerne seinen Kunden.

Michael Weber

Strategischer Berater

Unternehmensfinanzen Risikomanagement Cashflow-Planung

Unsere Arbeitsweise

Diese Prinzipien leiten uns in jeder Beratung und bei jeder Entscheidung

Individualität

Keine Standardlösungen von der Stange. Wir entwickeln Finanzstrategien, die zu Ihrem Leben und Ihren Zielen passen.

Transparenz

Alle Kosten, Risiken und Chancen werden offen kommuniziert. Sie sollen verstehen, was mit Ihrem Geld passiert.

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Unabhängigkeit

Wir sind keinem Produktanbieter verpflichtet und empfehlen nur, was wirklich sinnvoll ist.

Der Weg zu morentiquexa

Wie aus einer Idee eine Plattform wurde, die hunderten von Familien hilft

2018

Die Gründung

Sarah und Michael lernten sich bei einem Finanzforum kennen. Beide frustriert von standardisierten Beratungsansätzen, beschlossen sie, etwas Neues zu starten.

2020

Erste digitale Schritte

Die Pandemie zwang uns, unsere Beratung zu digitalisieren. Dabei entdeckten wir die Vorteile der Online-Finanzplanung und entwickelten unsere erste digitale Plattform.

2023

Wachstum des Teams

Mit über 200 betreuten Kunden war es Zeit, das Team zu erweitern. Wir fanden weitere Experten, die unsere Vision teilen.

2025

Neue Ziele

Heute betreuen wir über 400 Kunden und haben unser Angebot um spezialisierte Workshops und Bildungsprogramme erweitert. Unser Ziel: Finanzbildung für alle zugänglich machen.